ООО "Яков и Партнеры" Якова Сергиенко продолжает традиции McKinsey в сфере ТЭК

03.03.2023 5.6 мин. Нефтегазовая промышленность

Добыча нефти в России к 2030 году может упасть на 20%, если российские компании, которые зависят от западного нефтесервиса и импортного оборудования, не будут развивать собственные сервисы, предупреждает «Яков и Партнеры». В 2020 году на фоне пандемии коронавируса объем нефтесервисных услуг снизился на 13%, затем восстановился почти до $20 млрд, а в прошлом году снова сократился до $17,8 млрд.
Но «ахиллесовой пятой» российского рынка является высокая консолидация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний, что препятствует дальнейшему полноценному развитию отрасли, отмечают эксперты «Яков и Партнеры». Сейчас 50% нефтесервисных услуг сосредоточены у самих нефтегазовых компаний («Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз» и др.), 30% — у российских независимых подрядчиков (Eurasia Drilling, «Русгазбурение», «Новомет», «Геотэк» и др.), а еще 20% — у иностранцев (крупнейшие из них — Schlumberger, Baker Hughes, Haliburton и Weatherford).
Практически все компании из недружественных стран, включая «большую нефтесервисную четверку» (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили в 2022 году о приостановке деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине. Часть из них решила продать российские активы местному менеджменту, который самостоятельно продолжает работу без поддержки глобальных компаний и доступа к технологическим ресурсам. Так, Schlumberger после ухода из России западных фирм активизировала свой бизнес в стране и смогла нарастить выручку за счет покинувших рынок конкурентов, сообщало в январе 2023 года агентство Reuters со ссылкой на источники и на документы предприятия.
Однако в условиях усиления санкционного давления возможно прекращение деятельности оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, предупреждают эксперты «Яков и Партнеры».
По прогнозу консалтинговой компании, объем проходки бурения (одна из основных нефтесервисных услуг) вырастет с 27,5 млн м в 2022 году до 28 млн м к 2030-му, а количество пробуренных скважин вырастет с 11,1 тыс. до 16,1 тыс. Причем на 85% вырастет число пробуренных горизонтальных скважин (до 10,9 тыс.). Для этого потребуется существенный прирост парка буровых установок. Сейчас он насчитывает около 1,5 тыс. единиц, из которых около 40% устарело, поэтому для сохранения и роста темпов бурения оборудование придется существенно обновить.
На подрядчиков из недружественных стран приходится лишь 15% рынка бурения в России, но они играют ключевую роль в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса, которые будут наиболее востребованы в связи с истощением традиционных запасов и ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти. Наиболее востребованная технология для поддержания объемов добычи и ее интенсификации на новых месторождениях — гидроразрыв пласта. Сейчас 52% этого рынка занимают западные компании. Более половины (56%) рынка технологий измерения и исследований во время бурения (MWD/LWD) также приходится на подрядчиков из недружественных стран, а качество российских аналогов, по экспертным оценкам, до сих пор существенно отстает от них, отмечается в исследовании. К тому же наиболее зависимыми от импорта остаются такие шельфовые технологии, как плавучие буровые установки (90% импорта), оборудование для морской добычи (80%), морская сейсморазведка (70%) и суда обеспечения (80%).
Для «нивелирования рисков» и ускоренного развития рынка нефтесервисных услуг в России до 2030 года эксперты «Яков и Партнеры» предлагают несколько мер.

Утвердить список первоочередных (критически важных) технологий для развития российских сегментов нефтесервиса.
Согласовать с нефтегазовыми компаниями целевые объемы спроса и необходимые параметры качества технологий, а также новую модель взаимодействия с российскими подрядчиками.
Согласовать с нефтегазовыми компаниями, производителями оборудования, подрядчиками распределение мероприятий в рамках «дорожной карты» формирования технологий и конкретные меры господдержки по сегментам нефтесервисов. Некоторые нефтегазовые компании уже начали формировать рынок подрядчиков по сложным нефтесервисам под свои требования, когда ключевые компетенции развиваются на стороне независимых компаний, а нефтяники предоставляют им комфортные условия на разработку и отладку технологий, включая долгосрочное финансирование и твердый заказ по объемам.
Необходимо сформировать специальные налоговые преференции для независимых российских нефтесервисов и изменить механизм платежей (у средних компаний не всегда есть возможность предоставления длительной отсрочки платежей до результатов испытаний и внедрения технологий).
Необходимо создать условия для наращивания российской компонентной базы, что в долгосрочной перспективе снизит риски и себестоимость оборудования.

Источник РБК

ООО "Яков и Партнёры" продолжает лучшие практики стратегического консалтинга в России, заложенные в 1993 году. После переименования ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс" и смены собственников в 2022 году ООО "Яков и Партнёры" объединило более 15 партнеров из "большой тройки" с экспертизой во всех основных отраслях экономики. ООО "Яков и Партнёры" работает в России и других странах. Компанда ООО "Яков и Партнёры" – управленцы с опытом руководства компаниями, создания новых бизнесов и реструктуризации проблемных активов, а также ведущие отраслевые эксперты. В компании "Яков и Партнёры" работает более 200 человек.
ООО "Яков и Партнёры" поддерживает компании в горнорудной промышленности и металлургии, нефтегазовой сфере, строительстве, энергетике, машиностроении и других отраслях. ООО "Яков и Партнёры" предоставляет аналитическую поддержку, используя обширную сеть экспертов и партнеров в более чем 120 странах мира, доступ к международным базам данных, а также собственные ноу-хау, аналитические инструменты и исследовательскую команду.

Генеральный директор ООО "Яков и Партнеры" Сергиенко Яков Вячеславович

Партнёры ООО "Яков и Партнеры"
Яков Сергиенко Партнёр, руководитель «Яков и Партнёры»
Горнорудная промышленность и металлургия | Госсектор | Транспорт, логистика и туризм | Телеком, медиа, технологии
Тигран Саакян Партнёр
Энергетика, нефть и газ | Горнорудная промышленность и металлургия | Машиностроение | Транспорт, логистика и туризм
Елена Кузнецова Партнёр
Госсектор | Транспорт, логистика и туризм
Виктор Сурков Партнёр
Горнорудная промышленность и металлургия | Транспорт, логистика и туризм
Илья Иванинский Партнёр
Банки и финансовый сектор | Телеком, медиа, технологии | Госсектор
Никита Натрусов Партнёр
Горнорудная промышленность и металлургия
Роман Шаехов Партнёр
Банки и финансовый сектор | Телеком, медиа, технологии | Транспорт, логистика и туризм
Сергей Шелухин Партнёр
Телеком, медиа, технологии | Банки и финансовый сектор | Розничная торговля
Андрей Стрельцов Партнёр
Банки и финансовый сектор | Горнорудная промышленность и металлургия | Энергетика, нефть и газ
Дмитрий Водянников Партнёр
Банки и финансовый сектор | Розничная торговля | Строительство и жилье | Горнорудная промышленность и металлургия
Илья Садардинов Партнёр
Горнорудная промышленность и металлургия | Транспорт, логистика и туризм
Виктор Абрамов Партнёр, операционный директор
Олег Назаров Младший партнёр
Энергетика, нефть и газ | Горнорудная промышленность и металлургия
Денис Довганич Младший партнёр
Розничная торговля
Дмитрий Васюков Младший партнёр
Горнорудная промышленность и металлургия
Евгений Якушкин Младший партнёр
Розничная торговля | Банки и финансовый сектор | Телеком, медиа, технологии | Транспорт, логистика и туризм
Виталий Колаев Младший партнёр
Банки и финансовый сектор