Исследование рынка буровых установок в нефтегазовой отрасли России

11.10.2021 Нефтегазовая промышленность

ООО «АТ Консалтинг» подготовило исследование рынка буровых установок в нефтегазовой отрасли России. Данное исследование характеризует рынок буровых установок, грузоподъемностью 125 и более тонн за 2006-2020 гг. В детальном обзоре рассмотрены основные буровые подрядчики, проанализирован парк буровых установок по состоянию на 2020 год.

Представлена как общая структура парка буровых компаний, так и его сегментация по:
•    видам буровых установок (мобильные, стационарные, кустовые)
•    грузоподъемности (г/п 125-159 т, 160-200 т., 225-275 т., 320-400 т., 450 и более)
•    сроку службы (менее 5 лет, 5-10 лет, 10-15 лет, 15-20 лет, 20-25 лет, свыше 25 лет).

Отдельно выделен парк кустовых/стационарных и парк мобильных буровых установок. Кроме того, детально проанализирован объем поставок буровых установок за 15 лет в натуральном и стоимостном выражении, который включает в себя поставки буровых установок зарубежных и российских производителей в 2006-2020 гг.
Спрогнозирован объем выбытия буровых установок в течение ближайших 5 лет и объем их потребления до 2025 года.
Исследование проводилось совместно с крупнейшими производителями буровых установок в РФ и нефтесервисными компаниями.

В обзоре раскрыты следующие вопросы:

  • Общая характеристика рынка бурения
  • Детальная структура парка буровых установок
  • Текущая ситуация на рынке буровых установок
  • Поставки буровых установок в 2006 - 2020 гг.
  • Производители буровых установок на рынке России
  • Прогноз выбытия и потребления буровых установок до 2025 года

Содержание исследования

Глава 1. Введение
   1.1.    Общая характеристика буровых установок
   1.2.    Классификация буровых установок
   1.3.    Конструкция буровых установок
   1.4.    Применение буровых установок
   1.5.    Требования, предъявляемые к буровым установкам

Глава 2. Российский рынок бурового сервиса в 2013-2020 гг.
   2.1.    Основные показатели развития нефтяной промышленности России
   2.2.    Динамика буровых работ в России
   2.3.    Основные заказчики буровых работ
   2.4.    Объем и структура буровых услуг в России
   2.5.    Проблемы российского нефтесервиса

Глава 3. Парк наземных буровых установок в России в 2020 г.
   3.1.    Общее состояние парка буровых установок в России
   3.2.    Детальная структура парка буровых установок в России
      3.2.1.    Структура парка с зависимости от грузоподъемности
         Грузоподъемность 125-159 тонн
         Грузоподъемность 160-200 тонн
         Грузоподъемность 225-275 тонн
         Грузоподъемность 320-400 тонн
         Грузоподъемность 450 и более тонн
      3.2.2.    Структура парка в зависимости от срока службы
         Менее 5 лет
         5-10 лет
         10-15 лет
         15-20 лет
         20-25 лет
         Свыше 25 лет
      3.2.3.    Парк кустовых и стационарных буровых установок
         Общее состояние
         г/п 125-159 тонн
         г/п 160-200 тонн
         г/п 225-275 тонн
         г/п 320-400 тонн
         г/п 450 и более тонн
      3.2.4.    Парк мобильных буровых установок
         Общий парк МБУ
         МБУ г/п 125-159 тонн
         МБУ г/п 160-200 тонн
         МБУ г/п 225-275 тонн
         МБУ г/п 320-400 тонн
   3.3.    Парк буровых установок основных сервисных компаний в России
      3.3.1    Буровой сервис ПАО «НК «Роснефть»
         ООО «РН-Бурение»
         ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»
      3.3.2    Eurasia Drilling Company (ООО «Евразия Менеджмент»)
         ООО «Буровая компания «Евразия» (ООО «БКЕ»)
         ООО «СГК-Бурение»
         ООО «БВС Евразия»
      3.3.3    Буровые подразделения ПАО «Сургутнефтегаз»
      3.3.4    ООО «Газпром Бурение» (ООО «Бургаз»)
      3.3.5    ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» (ООО «ЭНГС») (Группа ERIELL)
      3.3.6    АО «Самотлорнефтепромхим» (АО «СНПХ»)
      3.3.7    ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group)
      3.3.8    АО «Сибирская Сервисная Компания» (АО «ССК»)
      3.3.9    ООО «Нова Энергетические Услуги» (ООО «НЭУ») (АО «Инвестгеосервис»)
      3.3.10    Буровой блок ПАО «НГК «Славнефть»
         ООО «Мегионское управление буровых работ» ООО «МУБР»
         ООО «Мегион геология»
         ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»)
      3.3.11    ООО «ТаграС-холдинг»
         ООО «УК «Татбурнефть»
         ООО «ТаграС-РемСервис»
      3.3.12    ООО «Нафтагаз-Бурение» (ООО «НГ-Бурение»)
      3.3.13    ООО «КСА Дойтаг Раша» (KCA Deutag)
      3.3.14    ООО «Новоуренгойская буровая компания» (ООО «НУБК»)
      3.3.15    ООО «Интегра-Бурение» (ГК «Интегра»)
      3.3.16    ООО «Петро Велт Технолоджис» (ООО «KAToil-Drilling» и ООО «Катобнефть»)
      3.3.17    ООО «НСХ Азия Дриллинг» (Нефтьсервисхолдинг)
      3.3.18    ООО «Отрадное»
      3.3.19    ООО «БК ПНГ»
      3.3.20    Nabors Drilling International Limited, branch in Russian Federation
      3.3.21    АО «НПЦ «Недра» Филиал «РГ-Бурение» г. Тюмень
      3.3.22    ООО «Белоруснефть-Сибирь»
      3.3.23    ООО «Буровая строительная компания» (ООО «БСК»)
      3.3.24    АО «РМНТК Нефтеотдача»
      3.3.25    ООО «Октябрьское УБР»
      3.3.26    ООО «ИНК-Сервис» (ООО «Иркутская нефтяная компания»)
      3.3.27    ООО «Томскбурнефтегаз»
      3.3.28    ООО «РуссИнтеграл «Пионер»
      3.3.29    ОАО «Азнакаевский горизонт» (ОАО «АзГор»)
      3.3.30    ООО «АРГОС»
      3.3.31    ООО «Траектория-Сервис»
      3.3.32    ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
      3.3.33    ООО «Инженерный Технологический Сервис» (ООО «ИНТЕС»)
      3.3.34    ООО «ВПТ-Нефтемаш»
      3.3.35    ООО «Рус Империал Груп» (Ongc Videsh Limited)
      3.3.36    ООО «БСК «Гранд»
      3.3.37    ООО «СпецТехСервис», Красноярск
      3.3.38    ООО «НК Красноленинскнефтегаз» (ООО «НК КНГ»)
      3.3.39    ООО «Буровые системы»
      3.3.40    ООО «Варьеганская нефтяная буровая компания» (ООО «ВНБК»)
      3.3.41    ООО «ВолгаНефтетранс»
      3.3.42    ООО «Национальная Буровая Компания» (ф-л ООО «НБК» «Западная Сибирь»)
      3.3.43    ООО «Сервис Пром Комплектация»
      3.3.44    ООО «Северстрой»
      3.3.45    ООО «Горизонт», п. Горноправдинск
      3.3.46    ООО «ТаймырБурСервис»
      3.3.47    ООО «Мензелинская Промнефтесервисная корпорация» ООО «МПК»
      3.3.48    АО «УПНП и КРС»
      3.3.49    АО «Пионер-2000» (ООО «УК «Шешмаойл»)
      3.3.50    АО «ИНКОМнефть»
      3.3.51    ООО «Гольфстрим» (Ascending Technology Group)
      3.3.52    ООО «Бурение Ремонт Испытание Скважин» (ООО «БРИС»)
      3.3.53    ООО «Спецнефтесервис», Сызрань
      3.3.54    ООО «Фракджет-Волга»
      3.3.55    АО «Усинскгеонефть»
      3.3.56    ООО «Бургеоком»
      3.3.57    ЗАО «КапРемСервис» (ЗАО «КАРС»)
      3.3.58    Прочие
   3.4.    Аварии произошедшие с буровыми установками в 2014-2020 гг.
   3.5.    Перечень системообразующих буровых организаций российской экономики в части ТЭК

Глава 4. Буровые установки для оффшорного бурения в 2020 г.
   4.1.    Специфика освоения месторождений на шельфе
   4.2.    История становления российского парка морских буровых установок
   4.3.    Парк буровых установок для оффшорного бурения
   4.4.    Буровые компании
      4.4.1    АО «Арктикморнефтегазразведка»
      4.4.2    ФК «Эксон Нефтегаз Лимитед»
      4.4.3    ООО «Газпром флот» (ПАО «Газпром»)
      4.4.4    ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)
      4.4.5    Компания «Сахалин Энерджи» KCA Deutag
      4.4.6    ООО «Газпром нефть шельф»
      4.4.7    ГУП РК «Черноморнефтегаз»
      4.4.8    ООО «Газпром недра»
      4.4.9    ООО «БКЕ Шельф»
      4.4.10    ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
      4.4.11    ООО «Дальний Восток Ойлфилд Сервисез» (COSL)

Глава 5. Внешнеэкономические поставки буровых установок в 2006-2020 гг.
   5.1.    Импорт буровых установок
   5.2.    Экспорт буровых установок

Глава 6. Показатели производства буровых установок в России в 2006-2020 гг.
   6.1.    Номенклатура выпускаемых буровых установок
   6.2.    Комплектность буровых установок России
   6.3.    Динамика производства буровых установок
   6.4.    Региональная структура производства БУ в России
   6.5.    Производство кустовых и стационарных буровых установок российскими компаниями
   6.6.    Производство мобильных буровых установок

Глава 7. Основные производители буровых установок на рынке России в 2012-2020 гг.
   7.1.    Производители кустовых и стационарных буровых установок
      7.1.1    ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
      7.1.2    ООО «ВЗБТ»/АО «Корпорация Красный октябрь»
      7.1.3    ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс»
      7.1.4    АО «УСПК» (Урало-Сибирская Промышленная Компания)
      7.1.5    ООО «ОУМ» («Объединение Уральских Машиностроителей»)
      7.1.6    ООО «Кливер»
      7.1.7    ООО «НПЦ «Металлург»
      7.1.8    ООО «Дриллмек Р» (Drillmec (Италия))
      7.1.9    Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd
      7.1.10    Haihua Industry Group (ООО «ПЕТРО-ХЭХУА»)
      7.1.11    Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd. (BOMCO)
   7.2.    Производители мобильных буровых установок
      7.2.1.    ООО «Идель Нефтемаш»
      7.2.2.    АО «ПО Елабужский автомобильный завод» (АО «ПО ЕлАЗ»)
      7.2.3.    ООО «Механический Завод «Калязинский» (ООО «МЗК»)
      7.2.4.    ОАО «Сейсмотехника», Республика Беларусь
      7.2.5.    ООО «Исмиль» (ООО «ЗБУ «Автократ»)
      7.2.6.    ООО «Завод «БУК» (ГК SLC)
      7.2.7.    ООО «Машпром-Калуга» (АО «Машпром»)
      7.2.8.    Tianjin DFXK Petroleum Machinery
      7.2.9.    SJ Petroleum machinery
      7.2.10.    RG Petro-Machinery
      7.2.11.    Kerui Petroleum Equipment
      7.2.12.    Jereh Group
      7.2.13.    WEI-Well Equipments International S.r.l.
      7.2.14.    Nanyang Longsheng Ruike Petroleum Machinery
      7.2.15.    Zhongman Petroleum Equipment (Shanghai)
      7.2.16.    Прочие
   7.3.    Прочие производители
      7.3.1    ООО «НОВ Кострома»
      7.3.2    ЗАО «АСК – Буровое машиностроение» (ЗАО «АСК-БМ»)
      7.3.3    ООО «Завод «Синергия»
      7.3.4    ООО «БОЭЗ» (производство остановлено в 2020 году)
      7.3.5    ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (не производят с декабря 2018 года)
      7.3.6    ООО «БМЗ» (ООО ПГ «Генерация») (производство остановлено с 2017 года)
      7.3.7    ОАО «Спецмаш»
      7.3.8    Прочие

Глава 8. Стоимость буровых установок в 2020 г.

Глава 9. Общая структура рынка буровых установок в России в 2006-2020 гг.
   9.1.    Показатели потребления буровых установок в 2006-2020 гг.
   9.2.    Основные заказчики и получатели буровых установок
   9.3.    Общий объем поставок установок в зависимости от грузоподъемности
      9.3.1    Грузоподъемность 125-159 тонн
      9.3.2    Грузоподъемность 160-200 тонн
      9.3.3    Грузоподъемность 225-275 тонн
      9.3.4    Грузоподъемность 320-400 тонн
      9.3.5    Грузоподъемность 450 и более тонн
   9.4.    Поставки ВЛБ

Глава 10. Рынок наземных стационарных и кустовых буровых установок в 2006-2020 гг.
   10.1.    Номенклатура поставляемых стационарных и кустовых буровых установок
   10.2.    Общие показатели рынка
   10.3.    Объем рынка в зависимости от грузоподъемности
      10.3.1    Грузоподъемностью до 200 тонн
      10.3.2    Грузоподъемность 225-275 тонн
      10.3.3    Грузоподъемность 320-400 
      10.3.4    Грузоподъемность 450 и более тонн

Глава 11. Рынок мобильных буровых установок в 2006-2020 гг.
   11.1.    Номенклатура поставляемых МБУ
   11.2.    Общий объем рынка мобильных буровых установок
   11.3.    Объем рынка в зависимости от грузоподъемности
      11.3.1    МБУ грузоподъемностью 125-159 тонн
      11.3.2    МБУ грузоподъемностью 160-200 тонн
      11.3.3    МБУ грузоподъемностью 225-275 тонн
      11.3.4    МБУ грузоподъемностью более 275 тонн

Глава 12. Прогноз развития рынка буровых установок до 2025 года
   12.1.    Прогноз добычи нефти и объемов бурения
   12.2.    Прогноз списания буровых установок
   12.3.    Прогноз потребления буровых установок
   12.4.    Прогноз производства буровых установок

Глава 13. Выводы

Часть 14. Приложения
   14.1.    Перечень таблиц в исследовании
   14.2.    Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании
   14.3.    Список опрошенных экспертов
   14.4.    Другие исследования по схожей тематике
 
 
 

ХV Конференция "Нефтегазовый сервис в России", Нефтегазсервис-2021, 21 октября 2021 года

 
 
 

Обсуждение новости идет в Facebook по ссылке »


Предложить новость »



Рейтинг@@Mail.ru
^