Металлургическая продукция занимает второе место в российском экспорте после ТЭК

13.07.2020 Экономика

Металлургическая   продукция   имеет наибольший  удельный  вес в  российском товарном  экспорте,  после  товаров  ТЭК  (9% российских поставок в 2019 году). Обострение торговой  войны  между  США  и  Китаем негативно  сказалась  на  объемах  российского экспорта  стальной,  алюминиевой  и  медной продукции.   Значительный   положительный прирост  российского  экспорта  наблюдался только в отношении никеля, мировые цены на который в 2019 годуувеличились в результате ограничения   предложения   со   стороны Индонезии.
В 2018 году Россия находилась на 7-м месте в  мире  по  объемам  экспорта  металлургической продукции  в  стоимостном  выражении –3,3% общемирового  экспорта.  По  сравнению  с  2010 годом  Россия  переместилась  на  одну  позицию вверх,  обогнав  Францию,  при  этом  доля российского  экспорта  металлов  в  общемировом экспорте сократилась на 0,3 п.п. (3,6% в 2010 году). Это  связано,  в  том  числе,  с  тем,  что  Китай  за аналогичный период существенно нарастил долю в общемировом экспорте продукции металлургической  отрасли  (с  9,9  до  14,1%).  Если рассматривать рейтинг стран по поставкам за рубеж отдельных  металлов,  то доля  России  в  мировом экспорте  черных  металлов  составляет  5,5%  (5-е место в мире в 2018 году), меди –3,3% (7-ое место), алюминия –3,4%  (6-е место). Наиболее высокую позицию  среди  мировых  экспортеров  металлов Россия занимает на рынке никеля – 3-е место в мире (10,2%  совокупного  экспорта  никеля  в  2018  году) после Канады (12,4%) и США (10,8%).
С   2011   по   2018   год   совокупный среднегодовой  темп  роста  (CAGR)  физических объемов  экспорта  металлургии  России  составлял 2,5%,  как  следствие,  вывоз  металлургической продукции  по  итогам  2018  года  достиг  111,8%относительно уровня 2010 года. Экспорт металлов в стоимостном выражении сократился в период с 2011 по 2016 год с 47,6 до 28,8 млн долл. США (-39,4 % 2016 к 2010 году). По данным Всемирного банка, в 2016 году среднегодовой индекс цен на металлы и минералы  составил  63,0% от  уровня  2010  года  в номинальном  выражении  и  67,0%  в  реальном. Самым  успешным  за  последние  десять  лет  для российских    экспортеров    металлургической продукции стал 2018 год (+17,7% г/г в стоимостном выражении и 8,3% в реальном). 
Основной  вклад  в  наращивание  экспорта металлургии  в  2018  году  внесли  черные  металлы, которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта металловиз России–прирост физических объемов достиг 9,4% по сравнению с 2017 годом, астоимостных –24,5%.  Высокий  спрос  на  сталь  в Европе и Азии и ограничительная политика Китая разогнали  цены  на  этот  металл  в  2018  году  до уровней,  которые  превзошли  все  позитивные прогнозы. Однако рост был прерван обострением торговой  войны  США  и  Китая,  на  который приходится  половина  мирового  спроса  на  сталь, поставив   экспортеров   продукции   черной металлургии в непростую ситуацию. Так, по данным Bloomberg,  котировки  стального  горячекатаного рулона на базисе FOBЧерное море упали почти на 30% с пика в 520 долл./тонн в феврале 2019 года до 367,5 долл./тонн в октябре (для сравнения –в марте 2018 года котировки достигали 617,5 долл./тонн). Из-за  обвала  цен  произошло  массовое  закрытие ряда  нерентабельных  европейскихпроизводств стали, что привело к снижению ее предложения на мировом  рынке  и,  как  следствие,  к  развороту тенденции в сторону постепенного восстановления цен с конца осени 2019 года.
Железная руда в первой половине 2019 года, напротив, дорожала очень быстро – с 73 долл./тонн в  январе  до  126  долл./тонн  к  июлю,  что  стало максимумом  за  последние  пять  лет.  Основными причинами  взлета  цен  на  железную  руду  стало сокращение   добычи   вторым   по   величине экспортером Бразилии компании Vale из-за аварии на  руднике  и  временное  прекращение  поставок компанией  BHP  Billiton  вследствие  тропического циклона в Австралии.
худшение баланса спроса и предложения на мировом  рынке  сказалось  на  объемах  экспорта металлургов –в 2019 году последовал резкий спад объемов  вывоза  российской металлургической продукции на 14,0% г/г в стоимостном выражении и на 11,7% в физическом. При этом отрицательный вклад  черных  металлов  и  изделий  из  них  в сокращение поставок металлов из России за рубеж в 2019 году составил 12,9 п.п. в денежном выражении и 11,4 п.п. в реальном.
Наибольший  положительный  вклад  в российский  экспорт  металлов  в  стоимостном выражении внес никель (Код: 75) –0,9 п.п. В октябре прошлого года цены на металл достигли максимума за последние пять лет – 18625 долл./тонн (+78,4% к   началу года).   Причиной   тому   стали прогнозируемые  перебои  в  поставках  из-за неожиданного  объявления  властями  Индонезии о  переносах  срока  введения  запрета  на  экспорт непереработанного никеля с 2022 на 2020 год.
По  итогам  2019  года  экспорт  никеля  из России вырос на 14,6% г/г в денежном выражении и на 10,0% – в реальном.
Алюминий  и  изделия  из  него  (Код:  76) занимают  второе  место  по  объемам  экспорта  из России среди металлов (5,8% по итогам 2019 года). На  мировом  рынке  алюминия  в  прошлом  году сложилась  неблагоприятная ситуация – цены  в октябре  2019  года  достигли  минимального  за последние три года значения в 1696,5 долл./тонн.  (–11,8% к началу года).
По  оценке  компании  РУСАЛ,  давление  на цены  оказывали  замедление  промышленного производства  и  стагнация  мирового  спроса  на алюминий. Cохраняющаяся  напряженность  в торговых отношениях между США и Китаем также способствовала   неопределенности   на   рынке металла.  По итогам 2019 года экспорт алюминия из России продемонстрировал снижение на 6,7% г/г в стоимостном выражении ина 4,4% в физическом.
Увеличение  поставок  российской  меди  и изделий из нее на 29,1 тыс. тонн (+3,4% г/г) в 2019 году было обусловлено вовлечением в переработку медного концентрата Кольской ГМК и выходом на проектную   мощность   Быстринского   ГОКа (подразделения   компании   ГМК   Норильский Никель).  Среднегодовая  цена  меди  в  2019  году снизилась  на  8%  г/г –до  6002  долл./тонн.  во многом вследствие роста пошлин на импорт США и  ответных  действий  Китая.  Снижение  цен  было обусловлено  снижением  спроса  на  медь из-за замедления   экономики   Китая,   сокращения производства  продукции  из  меди  в  Японии  и замедления   промышленного   производства   в Еврозоне.  Массовые  забастовки  в  Чили  (стране-лидере по добыче и экспорту металла) и вызванные ими  перебои  поставок  не  смогли  развернуть ценовой тренд. Экспортная цена российской меди упала на 6,1% г/г, сокращение экспортных объемов металла в стоимостном выражении составило 2,9% г/г.
Доля  Турции  в  совокупном  экспорте металлов  из  России  в  денежном  выраженииснизилась с 10,1% в 2018 до 8,3% в 2019 году (с 4,4 до 3,1 млрд долл. США) в связи с падением спроса на  фоне  экономического  кризиса  в  стране. Наибольшее    сокращение    экспорта    за рассматриваемый  период  наблюдалось  по  статье «Черные  металлы  и  изделия  из  них» – с  3,9 до 2,4 млрд долл. США.
Заградительные  пошлины  на  ввоз  стали  (в размере 25%) и алюминия (10%), введенные США в 2018 году, и последовавшие за ними защитные меры Евросоюза стали  основным  фактором  резкого сокращения  экспорта  металлов  в  СоединенныеШтаты  и  в  ряд  стран  Европы.  Поставки  черных металлов  и  изделий  из  них  в  натуральном выражении снизились по итогам 2019 года в США –на  38,6%  г/г  (–1715,9  тыс.  тонн),  в  страны Евросоюза в целом –на 14,7% (–1974,3 тыс. тонн), в том числе, в Германию – на 29,2% (–351,2 тыс. тонн), в Финляндию –на 70,0% (–429,5 тыс. тонн), Испанию – на 45,8% (–310,8 тыс. тонн), Италию – на  8,7%  (–269,1  тыс.  тонн).  В  стоимостном выражении экспорт черных металлов и изделий из них в США сократился на 911,8 млн долл. США (–43,1% г/г), в ЕС – на 2032,0млн долл. США (–26,6%) (более  подробное описание  тенденций российского  экспорта  металлов  в  2019  году.. Оценка  факторов  недостижения целевых  показателей  экспорта  по  отраслям национального    проекта    «Международная кооперация и экспорт»).

Минэкономразвития России

Обсуждение новости идет в Facebook по ссылке »


Предложить новость »



Рейтинг@@Mail.ru
^