Группа ГМС предлагает оферту о приобретении облигаций серии 02 ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

16.01.2015    Время чтения 15.9 мин.   

HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc (далее – «Компания») (LSE: HMSG), лидер в производстве насосов и компрессоров и предоставлении комплексных решений для управления потоками  в России и СНГ, сообщает о том, что Совет директоров ЗАО «Гидромашсервис» 14 января 2015 г. принял решение о публичной оферте на выкуп облигаций серии 02 на сумму 2,1 млрд. рублей за 100% от номинала.

 

Было принято решение о досрочном выкупе собственных облигаций за 100% от номинала на сумму 2,1 млрд. рублей без учета накопленного купонного дохода, что соответствует всему объему обращающихся на рынке облигаций серии 02.

Сбор заявок на приобретение облигаций заканчивается 23 января 2015 г.

Дата приобретения облигаций и выплаты денежных средств – 26 января 2015 г.

Агентом по приобретению ценных бумаг выступает «Райффайзенбанк», ЗАО.

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года чистый долг Группы ГМС составил 12 млрд. руб., что на 1,5 млрд. руб. ниже  уровня долга на 30 сентября 2014 г.

 

Генеральный директор Управляющей компании «Группа ГМС» Артем Молчанов так прокомментировал решение Совета директоров о досрочном выкупе облигаций:

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике и на финансовых рынках, в частности,  нам удалось в последнем квартале прошедшего года решить задачу аккумулирования на счетах предприятий Группы значительного объема денежных средств. Это позволило нам в декабре погасить кредит в размере 700 млн. руб. и в январе принять решение о досрочном выкупе облигаций. Это стало возможным в результате мероприятий по оптимизации оборотного капитала, чему способствовало завершение расчетов с нашими основными заказчиками по выполненным контрактам  и получение новых крупных авансов, а также  привлечения дополнительных  кредитных ресурсов. Оставшаяся на балансе Группы задолженность на 90% представлена долгосрочными кредитами, и на 90% номинирована в рублях.

Мы надеемся, что досрочное погашение облигаций  Группы ГМС послужит дополнительным свидетельством  ее безупречного кредитного качества и нашей репутации как надежного заемщика и  партнера, который четко исполняет свои обязательства в любых ситуациях».

***

«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».

Предложить новость »