Российским компаниям придется переориентировать поставки угля на новые азиатские рынки

28.08.2023    Время чтения 2.7 мин.    Угольная промышленность

Экспорт угля (энергетического и металлургического) из России будет стабильным до 2050 г., но для сохранения его объемов российским компаниям придется переориентировать поставки из Китая на другие азиатские рынки. Такая оценка приводится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее – McKinsey в России).

В обзоре (есть у «Ведомостей») отмечается, что в базовом сценарии (сохранение темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители) экспорт российского угля (энергетического и металлургического) в 2030 г. составит 219 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 г. В 2050 г. поставки еще незначительно снизятся – до 218 млн т (-1,4% к 2022 г.).

При этом эксперты «Яков и партнеры» ожидают разнонаправленных трендов на рынках энергетического и металлургического угля. Поставки российского энергоугля снизятся из-за падения спроса на это топливо в мире. К 2030 г., по оценке компании, они сократятся на 16% к уровню 2022 г. до 147 млн т, а к 2050 г. – на 32% до 119 млн т. Поставки металлургического (коксующегося) угля, напротив, вырастут – до 73 млн т к 2030 г. (+55%) и до 99 млн т к 2050 г. (в 2,1 раза). Это позволит компенсировать падение экспорта энергоугля.

При этом приоритетные экспортные рынки для российского угля существенно изменятся. В исследовании отмечается, что стремление ключевых потребителей российского угля к самообеспечению приведет к постепенному падению поставок на рынки этих стран. Например, экспорт из России в Китай снизится до 12 млн т к 2030 г. и до 5–10 млн т в год к середине 2030-х гг.

Одновременно с 2030 г. возможен рост экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) – Вьетнам, Малайзию, Пакистан, Тайвань и др. Соавтор отчета, руководитель проектов «Яков и партнеры» Александр Умрихин пояснил «Ведомостям», что основными импортерами угля в этом регионе будут Малайзия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.

В целом покупателями российского угля в 2030 г. будут Индия – 87 млн т (около 40%), страны ЮВА – 48 млн т (22%), Турция и не входящие в ЕС страны Европы – 41 млн т (19%). На страны Африки и Ближнего Востока придется 14% экспорта (31 млн т), на Китай – лишь 5%. К 2050 г. география поставок также существенно изменится: доля стран ЮВА превысит 50% (110 млн т), Индии – снизится до 28% (61 млн т). На Африку и Ближний Восток придется 12% российского угольного экспорта (26 млн т), на не входящие в ЕС страны Европы и Турцию – около 10% (21 млн т).

Ключевыми потребителями российского энергоугля к 2030 г., по оценке компании, будут Индия – 42 млн т (28,5%), Турция и страны Европы – 34 млн т (23%), страны ЮВА – 33 млн т (22%). К 2050 г. более 60% экспорта энергетического угля из РФ придется на страны ЮВА – 74 млн т (62%).

Более 60% экспорта металлургического угля из России (46 млн т) к 2030 г. пойдет в Индию, около 20% (15 млн т) – в страны ЮВА, менее 10% (6 млн т) – в Турцию и Европу. К 2050 г. доля Индии снизится до 55% (хотя в абсолютном выражении поставки вырастут до 56 млн т), доля стран ЮВА вырастет до 39% (36 млн т), еще 5% поставок (5 млн т) придется на страны Ближнего Востока (Иран, Ливан, ОАЭ).

Китай будет постепенно сокращать импорт российского металлургического угля, выходя на самообеспечение, говорится в обзоре. К 2030 г. импорт российского металлургического угля в КНР упадет в 7 раз до 3 млн т.

При этом российским компаниям придется существенно снижать себестоимость добычи для конкуренции в Азии с поставщиками из Индонезии, считают эксперты «Яков и партнеры». Затраты на морские перевозки угля в мире, по их оценкам, могут вырасти на 20% к 2028 г. в связи с декарбонизацией судоходства. Конкурентом России в Азии также будет Австралия, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – ЮАР, уточняет Умрихин. Он поясняет, что потенциал снижения себестоимости угля в РФ есть за счет развития технологий и прямых транспортных коридоров (например, в Индию).

Ведомости